CAJA
Caja Final
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Caja Inicial
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Recaudo
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Ventas
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Nuevas Ventas
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Ventas Renovadas
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Gastos
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Otros
Ingresos
$—
Retiros
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CARTERA
Cartera
$—
Cartera inicial
$—
Cartera final
$—
% Cartera Recaudada
—
MÉTRICAS
Clientes visitados
—
Clientes pagos
—
Clientes no pagos
—
% Eficacia
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Clientes cancelados
—
Clientes nuevos
—
| Unidad | Cliente | Valor pago | Cuotas | Valor cuota | Saldo actual | Saldo anterior | Días atraso |
|---|
| Unidad | Cliente | Valor venta | Valor cuota | Cuotas | Periodicidad | Interés | Venta Renovada |
|---|
| Unidad | Fecha | Tipo | Valor gasto | Motivo |
|---|
| Unidad | Fecha | Tipo | Valor egreso | Motivo |
|---|
| Unidad | Fecha | Tipo | Valor egreso | Motivo |
|---|
Estado
Activo
Antigüedad
24 meses
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Ventas del Cliente
| # | Venta | Saldo restante | Valor cuota | Caja creación | Cajas transcurridas | Fecha inicio | Fecha fin | Atraso | Estado |
|---|
Histórico de pagos
| # | Valor pago | Cuotas pagas | Saldo restante | Fecha pago | Caja creación | Motivo | Atraso |
|---|
Gestión de Cajas
Seleccione las cajas que desea abrir o cerrar, o aplique la acción a todas las disponibles.
Aprobaciones
Revise y gestione las ventas y movimientos pendientes por aprobación.
Ventas
| # Unidad | Alias | Cliente | Valor venta | Valor cuota | Cuotas | Periodicidad | Interés | Renovada | Hora creación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Alex | Alejandro Pérez | $5,000 | $500 | 10 | Semanal | 20% | N | 10:30 AM |
Movimientos
| # Unidad | Alias | Categoría | Tipo | Valor | Motivo | Hora creación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Juancho | Gasto | Gasolina | $50 | Transporte mensajero | 09:45 AM |
Configuración de Aprobaciones
Gestiona los permisos de aprobación para cada unidad.
Solicitar Aprobación para crear gastos - movimientos
Requiere aprobación para todos los nuevos gastos o movimientos registrados.
Solicitar Aprobación para crear nuevas ventas
Requiere aprobación antes de finalizar nuevas ventas.
Solicitar Aprobación para renovar ventas
Requiere aprobación para procesar renovaciones de ventas existentes.
General
Modifica valores predeterminados para este representante.
Interés
Se usa como interés por defecto en ventas nuevas.
Cuotas
Se usa como cuotas por defecto en ventas nuevas.
Inicio de sesión
Alias
Se usa como alias editable de la unidad seleccionada.
Código de seguridad
Debe tener exactamente 3 números.
Código inicio de sesión
Debe tener exactamente 4 números.
Cuota de Renovación
Cuota mínima para renovación
Define la cuota mínima que debe tener el cliente antes de renovar una nueva venta.
history Histórico de cambios
Modificaciones e inicios de sesión del sistema.
Modificar Caja
Selecciona una unidad y gestiona los registros de caja.
Registros
Selecciona un solo registro para habilitar las acciones.
Estadísticas
Revise cifras en periodos de tiempo semanales para cada unidad.
(Últimas 8 semanas)
Recaudo prom. semana
$0
% de cartera recaudada
0%
Recaudo real vs pretendido
Cartera
Ventas
Gastos
Mapa y ubicaciones
Cifras
Resumen numérico general de tus operaciones.
Movimientos por día
Suma de valor por día
Detalle de movimientos por día
| Unidad | Fecha | Valor venta | Cuotas | Interés | Periodicidad | Renovada |
|---|
| Unidad | Fecha | Tipo | Valor gasto | Motivo |
|---|
| Unidad | Fecha | Tipo | Valor egreso | Motivo |
|---|
| Unidad | Alias | Fecha | Tipo | Valor egreso | Motivo |
|---|
| Unidad | Fecha | Recaudo | Recaudo esperado | Clientes pagos / visitados | % eficiencia |
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| Unidad | Fecha | Cartera | % Variación |
|---|
| Unidad | Tipo | Valor venta | Motivo | Fecha |
|---|
| Unidad | Fecha | Tipo | Valor gasto | Motivo |
|---|
| Unidad | Fecha | Tipo | Valor egreso | Motivo |
|---|
| Unidad | Fecha | Tipo | Valor egreso | Motivo |
|---|
Nuevo cliente
Complete los datos del cliente a continuación.
Cliente ya existe
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edit_note Editar Pago
Actualice la información del pago a continuación.
Venta activa